📌쉽게 이해하기
온체인 데이터(On-Chain Data)는 블록체인 네트워크에서 발생하는 모든 거래 기록과 활동을 분석하는 데이터입니다.
즉, 블록체인에 저장된 데이터를 통해 시장의 움직임을 분석하고, 비트코인·이더리움 같은 암호화폐의 흐름을 예측할 수 있습니다.
📌 1️⃣ 온체인 데이터의 종류
온체인 데이터는 크게 3가지 주요 카테고리로 나뉩니다.
✅ 1. 거래 관련 데이터
- ✔ 거래량: 블록체인에서 발생한 총 거래량
- ✔ 거래 수수료: 네트워크에서 지불된 총 수수료
- ✔ 이체 금액: 특정 기간 동안 이동한 코인의 총량
✅ 2. 보유 관련 데이터
- ✔ 고래 지갑 활동: 대규모 코인을 보유한 지갑(고래)이 매도 또는 매수하는 움직임
- ✔ 장기 보유자 vs 단기 보유자: 코인을 오랫동안 보유한 지갑과 단기 거래하는 지갑의 차이
- ✔ 거래소 보유량: 거래소에 보관된 코인의 양 (보유량이 많으면 매도 압력 증가 가능)
✅ 3. 네트워크 활동 데이터
- ✔ 활성 주소 수: 일정 기간 동안 거래한 지갑 주소 개수
- ✔ 신규 주소 수: 새롭게 생성된 지갑 주소 개수
- ✔ 채굴 난이도: 블록을 채굴하는 난이도의 변화
📌 2️⃣ 온체인 데이터의 활용법
✅ 1. 비트코인 가격 예측
- ✔ 거래소 보유량이 많아지면 → 매도 압력이 커져 가격 하락 가능성
- ✔ 고래 지갑이 비트코인을 축적하면 → 가격 상승 가능성
✅ 2. 강세장과 약세장 분석
- ✔ 활성 주소 수가 많아지면 → 시장에 관심이 증가, 강세장 가능성
- ✔ 장기 보유자가 많아지면 → 투자자 신뢰 증가, 강세장 지속 가능성
- ✔ 단기 보유자가 많아지면 → 변동성 증가, 조정 가능성
✅ 3. 바닥과 천장 예측
- ✔ 장기 보유자가 비트코인을 거래소로 보내면 → 매도 가능성 상승
- ✔ 신규 주소 수가 급증하면 → 시장 진입 증가, 상승 가능성
- ✔ 거래 수수료가 높아지면 → 네트워크 혼잡, 가격 상승 신호 가능
📌 3️⃣ 온체인 데이터 분석 도구
✅ 주요 온체인 데이터 분석 플랫폼
- ✔ Glassnode: 고래 지갑, 거래소 보유량 등 다양한 온체인 지표 제공
- ✔ CryptoQuant: 거래소 보유량, 채굴자 동향 분석
- ✔ IntoTheBlock: 기관 투자자 흐름, 네트워크 활동 분석
📌 4️⃣ 결론: 온체인 데이터로 시장 흐름을 읽는 법
온체인 데이터는 암호화폐 시장의 실시간 움직임을 분석하는 중요한 도구입니다.
이를 활용하면 비트코인의 가격 변동성, 매수·매도 신호를 더 정확하게 예측할 수 있습니다.
- ✔ 고래 지갑이 코인을 축적하면 → 가격 상승 가능성
- ✔ 거래소 보유량이 증가하면 → 매도 압력 증가, 하락 가능성
- ✔ 활성 주소 수가 많아지면 → 시장 관심 증가, 강세장 가능성
➡ "온체인 데이터를 활용하면 암호화폐 시장의 흐름을 더 정확하게 파악할 수 있다!"